El siguiente artículo te indicará el paso a paso para crear una nueva plantilla.
¿Qué son las plantillas?
Las plantillas son modelos predefinidos que te ayudarán al momento de generar documentos, ya sea de forma individual o masivamente.
Para crear una nueva plantilla debes ir a Documentos y Firma >> Plantillas >> Crear Plantilla
Luego, debes completar la información general de la plantilla:
-
Nombre: Nombre de la plantilla
-
Tipo: Contrato / Anexo / Certificado / Carta de Aviso
-
Formato: PDF / docx
-
Carpeta: Sólo en el caso de querer crear o incluirlo en una carpeta al generarlo.
-
Requiere la firma del colaborador: Marcar sólo cuando es requerida.
-
Firma de la empresa: puedes escoger 1 o 2 firmantes de la empresa y estos pueden ser el supervisor del empleado, representantes legales de la empresa u otro usuario creado en la plataforma.
Además, en opciones avanzadas tendrás la posibilidad de personalizar el nombre con el que se generará cada documento y podrás limitar su acceso por empresa y/o juego de datos.
Al dar clic en el botón "Variables", podrás visualizar todas las variables disponibles, según el tipo de plantilla que selecciones. Para trabajar con las variables, te recomendamos copiar y pegar en la plantilla, de esta forma te asegurarás de trabajar con la información correcta.
Si ya tienes lista la información del documento, solo debes dar click en "Guardar" y listo! ya tienes tu plantilla para ser utilizada.
Te dejamos un ejemplo de como se visualiza la plantilla con toda la información:
Una vez que emites el documento, se visualiza de esta forma:
En el siguiente artículo encontrarás un descargable con las fórmulas más utilizadas en las plantillas, solo debes hacer click aquí
